Perusahaan teknologi perjudian Playtech telah mengumumkan keberhasilan pembiayaan kembali fasilitas utangnya saat ini. Perusahaan pertama kali mengumumkan pada hasil interim September bahwa mereka telah terlibat “dalam tinjauan komprehensif opsi” untuk membiayai kembali wesel jaminan senior EUR 530 juta ($ 519 juta) dan fasilitas kredit revolving perusahaan (RCF), keduanya jatuh tempo pada Q4, 2023.
Perusahaan sekarang telah mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa mereka telah menandatangani RCF EUR 277 juta ($ 271 juta) yang diubah hingga Oktober 2025, dengan opsi perpanjangan satu tahun lebih lanjut.
Berdasarkan neraca dan penghasilan kasnya yang “kuat”, Playtech juga memberikan pemberitahuan untuk menebus dengan nominal €330 juta ($323 juta) dari uang kertas aman senior €530 juta ($518 juta) yang akan jatuh tempo pada Oktober 2023. Ini akan menjadi didanai menggunakan saldo kas saat ini dengan RCF yang diubah diharapkan tetap tidak ditarik setelah penebusan awal, perusahaan mencatat.
Ini akan menghasilkan penghematan bunga tunai sekitar €12 juta ($ 11,7 juta) pada tahun 2023. Saldo obligasi yang beredar akan dilunasi pada saat jatuh tempo, atau lebih cepat, menjadikan total penghematan tahunan menjadi € 20 juta ($ 19,5 juta), tambah Playtech .
Setelah penebusan awal, bisnis akan memiliki lebih dari € 200 juta ($ 195 juta) uang tunai yang tersedia di neraca. Satu-satunya kewajiban utang material Playtech lainnya adalah uang kertas senior senilai €350 juta ($342 juta) yang jatuh tempo pada tahun 2026.
Andrew Smith, Chief Financial Officer berkomentar: “Kombinasi dari neraca Playtech yang kuat dan perolehan kas yang tinggi dari operasinya telah memungkinkan perusahaan untuk melakukan pembiayaan kembali yang efisien ini, terlepas dari kondisi pasar utang yang menantang. Kami senang telah mencapai hasil ini, dan telah melakukan penghematan bunga yang signifikan yang seharusnya bisa terjadi.”
Bulan lalu, perusahaan melaporkan pendapatan sebesar €792,3 juta ($775,5 juta) untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni, meningkat 73% dari periode tahun sebelumnya. Sukses di H1 didukung oleh bisnis B2B Playtech di Amerika dan Eropa, “bersamaan dengan kontribusi luar biasa lainnya” dari anak perusahaan Snaitech.
