Perusahaan olahraga dan hiburan FansUnite telah mengumumkan penempatan unit swasta non-perantara perusahaan dengan harga $0,08 per unit untuk hasil kotor agregat sebesar $2 juta. Perusahaan investasi Tekkorp Capital telah setuju untuk mengakuisisi 13,7 juta unit pembiayaan.
Matt Davey, Founder & Chairman Tekkorp Capital, berkomentar: “Kami adalah investor aktif di industri olahraga dan game dan mencari bisnis hebat dengan kepemimpinan kuat di segmen pasar yang kami sukai. Scott dan timnya di FansUnite mencentang semua kotak untuk kami dan kami dengan senang hati mendukung mereka dalam perjalanan mereka untuk menumbuhkan nilai perusahaan dan pemegang saham bagi semua investor.”
Scott Burton, CEO FansUnite, menambahkan: “Penempatan pribadi ini memberi kami kesempatan untuk bekerja dengan grup investor strategis yang terdiri dari eksekutif puncak yang telah membantu membangun dan mengembangkan beberapa perusahaan game terbesar secara global.”
“Mereka telah menyatakan minat yang kuat untuk mendukung strategi kami dalam mencapai profitabilitas dan target pertumbuhan kami,” ujarnya. “Sampai saat ini, kami telah membuat langkah besar dalam memaksimalkan efisiensi biaya sambil menjalankan inisiatif untuk meningkatkan keuntungan dan keuntungan kami.”
Setiap unit akan terdiri dari satu saham biasa di modal perusahaan, dan satu surat perintah pembelian saham biasa perusahaan. Setiap waran akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa dengan harga $0,12 per saham waran untuk jangka waktu 36 bulan setelah tanggal penutupan penawaran.
Diantisipasi bahwa hasil bersih dari penawaran akan digunakan untuk keperluan modal kerja perusahaan secara umum. Perusahaan dapat membayar biaya kepada penemu tertentu sehubungan dengan penjualan unit kepada pembeli yang diperkenalkan kepada perusahaan oleh penemu tersebut.
Penutupan penawaran dapat terjadi dalam satu atau lebih tranche, yang pertama diperkirakan akan ditutup pada atau sekitar 9 Maret 2023, dan tranche berikutnya sebagaimana disetujui oleh perusahaan dan pelanggan. Penutupan penawaran tunduk pada penerimaan semua persetujuan peraturan, termasuk persetujuan dari Bursa Efek Toronto, dan akan dilakukan dalam waktu 45 hari sejak tanggal perjanjian ini.
